Panel ejecutivo
KPIs que salen de tu operación diaria.
Pipeline abierto, forecast ponderado por probabilidad, conversión, tareas críticas y ventas recientes — agregados desde PostgreSQL, no de un dataset de ejemplo.
CRM comercial con ventas, correo propio y marketing en un solo producto
AuraCRM
Gestiona clientes, pipeline, tareas, bandeja SMTP/IMAP, campañas con Resend, documentos de venta en PDF y finanzas — con permisos por rol y datos en tu propia base PostgreSQL.
Búsqueda transversal por nombre, CIF, correo, teléfono, notas y documentos.
Comerciales con cartera asignada; administración con supervisión y auditoría de acciones.
Catálogo de servicios vinculado a cada cuenta para ver qué ofreces y qué está contratado.
KPIs de dashboard, finanzas y campañas calculados sobre tus datos, no sobre un entorno de prueba.
Ciclo comercial
Del lead al cobro
oportunidades, presupuestos PDF, ventas, suscripciones y finanzas en la misma base
Correo del equipo
SMTP + IMAP
cada usuario conecta su bandeja; credenciales cifradas y vista en tres columnas
Roles operativos
Scope por owner
comerciales con cartera y cola personal; administración con visión global
Marketing medible
Resend + CRM
audiencias desde clientes, métricas de envío, bajas y pie RGPD integrados
Cómo trabaja
Interfaces hechas para decidir, no solo para rellenar campos.
Cada pantalla conecta el dato con la acción siguiente: qué cuenta toca hoy, qué oportunidad empuja el forecast y qué tarea o correo desbloquea el cierre.
Clientes y servicios
Cuenta, catálogo y contexto en un clic.
Listado con scope por responsable, ficha completa, servicios contratados o en interés, documentos y línea de actividad para retomar cualquier conversación.
Crecimiento medible
Marketing alimentado por la misma base de clientes.
Audiencias, plantillas y campañas con seguimiento de entregas, aperturas y clics; página pública de baja y pie legal RGPD en cada envío.
Mobile CRM
El comercial opera en el móvil; dirección, en escritorio.
Ruta dedicada /mobile con clientes, oportunidades, tareas propias y calendario. Los comerciales no arrastran finanzas ni administración: cada rol ve lo que necesita.
Escritorio acotado para comerciales; experiencia móvil completa en campo.
Misma cola personal y scope de cartera que en el panel de escritorio.
Calendario y workflows para planificar visitas y seguimientos.
Administración conserva dashboard, finanzas, usuarios y auditoría en desktop.
Inicio comercial
Resumen de pipeline, accesos a clientes y oportunidades pensado para el rol comercial, sin pantallas de administración innecesarias.
Cola personal
Mis tareas con prioridad y vencimiento: la misma cola personal del escritorio, optimizada para actualizar el CRM entre visitas.
Oportunidades en ruta
Edita etapa, valor y próximo paso al salir de una reunión; el owner y el forecast del equipo se mantienen alineados.
Funciones
Módulos que comparten cliente, owner y actividad.
No son herramientas sueltas: oportunidad, tarea, correo, campaña o factura apuntan al mismo registro y al mismo responsable.
Ficha cliente 360°
CIF/NIF, contactos, servicios contratados, notas, documentos, timeline de actividad y ventas históricas en un solo registro.
Pipeline con forecast
Etapas, probabilidad, valor, owner y fecha de cierre; el forecast se calcula ponderando el pipeline real de tu equipo.
Tareas y workflows
Cola personal por comercial, vista global para administración, calendario compartido y automatizaciones para no perder seguimientos.
Correo conectado
Configura SMTP e IMAP por usuario, lee y responde desde el CRM con bandejas, lista y vista previa en tres columnas.
Email marketing
Campañas con Resend, plantillas, listas desde el CRM, pruebas de envío, métricas de apertura/clic y bajas conformes al RGPD.
Ventas y finanzas
Presupuestos y facturas en PDF, conversión a venta, suscripciones recurrentes, gastos fijos y panel de balance mensual.
Flujo de trabajo
Un recorrido continuo, sin exportar a otras apps.
Desde el alta del cliente hasta la factura, la suscripción y la campaña de seguimiento — sin duplicar contactos ni perder el hilo comercial.
1
Centraliza
Registra clientes con datos fiscales, origen, servicios de interés y responsable; todo queda trazado en la actividad.
2
Prioriza
Ordena oportunidades por etapa y forecast, asigna tareas o workflows y coordina correo y próximos pasos por owner.
3
Cierra
Emite presupuestos o facturas en PDF, convierte el documento en venta y refleja el ingreso en finanzas y suscripciones.
4
Escala
Lanza campañas a audiencias del CRM, mide entregas y conversiones, y revisa balance, gastos fijos y evolución del pipeline.
Control
Roles, scope y trazabilidad incorporados.
Tres perfiles — usuario, comercial y administrador — con alcance de clientes por owner, sesiones JWT y registro de auditoría para supervisión.
Scope por responsable
Cada comercial opera su cartera y cola; administración accede a la vista global y a tareas asignadas al equipo.
Acceso protegido
Auth.js con roles, rate limit en login y credenciales de correo almacenadas cifradas en base de datos.
Calendario y workflows
Vencimientos compartidos, automatizaciones de tareas y rutas de trabajo para estandarizar el seguimiento.
Auditoría y KPIs
Historial de acciones para administración y paneles de pipeline, finanzas y campañas sobre datos en vivo.
Hablar con el equipo
Cuéntanos cómo vendes y te mostramos el encaje.
Revisamos contigo pipeline, correo, documentos de venta y marketing para ver cómo AuraCRM cubre tu operación — sin números de ejemplo ni datos ficticios.